War Risk · insurance
Bảo hiểm chiến tranh (War Risk) không phải là một loại bảo hiểm đơn lẻ, mà là một nhóm các thỏa thuận bảo hiểm xoay quanh các rủi ro phi truyền thống như "chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, bạo động, khủng bố, bạo lực chính trị". Trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính công trình ở nước ngoài, nó thường xuất hiện dưới hình thức bảo hiểm bổ sung, đơn bảo hiểm độc lập hoặc bảo hiểm rủi ro chính trị chuyên biệt, đối tượng bảo hiểm bao gồm công trình thực thể, thiết bị thi công, nhân sự, vận chuyển hàng hóa, tài trợ dự án cũng như gián đoạn hợp đồng và tổn thất lợi nhuận do chiến tranh gây ra.
Khác với bảo hiểm tài sản thông thường, logic cốt lõi của bảo hiểm chiến tranh không phải là "tai nạn bất ngờ" mà là "bạo lực chính trị". Bảo hiểm tài sản thông thường thường loại trừ chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, khủng bố khỏi phạm vi bảo hiểm, do đó các dự án công trình ở nước ngoài phải thu xếp bảo hiểm chiến tranh riêng. Nếu không, một khi xảy ra đảo chính, xung đột biên giới, tấn công vũ trang hoặc đánh bom khủng bố tại quốc gia dự án, chủ đầu tư và nhà thầu có thể đối mặt với tổn thất khổng lồ mà không được bồi thường.
Trong công trình ở nước ngoài, bảo hiểm chiến tranh thường được chia thành ba tầng:
Cần đặc biệt lưu ý rằng bảo hiểm chiến tranh và bảo hiểm rủi ro chính trị (PRI) có sự chồng lấn nhưng không đồng nhất. Bảo hiểm chiến tranh thiên về "tổn thất trực tiếp do sự kiện bạo lực gây ra", bảo hiểm rủi ro chính trị thiên về "tổn thất vi phạm hợp đồng và chuyển đổi ngoại tệ do hành vi chính phủ gây ra". Trong công trình ở nước ngoài, hai loại này thường cần được sử dụng kết hợp.
Từ góc độ pháp lý và hợp đồng, Điều kiện hợp đồng FIDIC (đặc biệt là phiên bản 1999 và 2017) có quy định riêng về rủi ro chiến tranh. FIDIC Sách bạc và Sách vàng thường liệt kê chiến tranh, nổi loạn, khủng bố là "rủi ro của chủ đầu tư" hoặc "rủi ro đặc biệt", nhà thầu trong điều kiện cụ thể có quyền được gia hạn thời gian và bồi thường chi phí, thậm chí chấm dứt hợp đồng. Nhưng liệu điều khoản hợp đồng có thể được thực hiện hay không phụ thuộc vào việc có mua bảo hiểm chiến tranh tương ứng hay không.
Các yếu tố cốt lõi của bảo hiểm chiến tranh có thể được tóm tắt bằng năm chiều: số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, tỷ lệ phí, mức khấu trừ và phạm vi áp dụng. Bảng dưới đây được tổng hợp dựa trên thực tiễn phổ biến của công trình ở nước ngoài, các con số cụ thể có sự khác biệt lớn tùy theo quốc gia dự án, mức độ rủi ro và công ty bảo hiểm.
| Yếu tố | Phạm vi/giải thích điển hình | Biểu hiện cụ thể trong công trình ở nước ngoài |
|---|---|---|
| Số tiền bảo hiểm | 100%~120% giá trị hợp đồng công trình, hoặc giá trị thay thế thiết bị | Một dự án lọc dầu ở Trung Đông có giá trị hợp đồng 850 triệu USD, số tiền bảo hiểm chiến tranh được mua theo 110%, tức 935 triệu USD |
| Thời hạn bảo hiểm | Phù hợp với thời gian thi công, thường 1~3 năm, có thể tái tục | Một dự án đường bộ ở châu Phi có thời gian thi công 36 tháng, bảo hiểm chiến tranh được tái tục hàng năm, mỗi lần tái tục cần thẩm định lại |
| Tỷ lệ phí | 0,05%~2,5% khác nhau, quốc gia rủi ro cao có thể đạt 3%~5% | Iraq, Syria, Yemen và các quốc gia rủi ro cao khác có tỷ lệ phí đạt 2%~4%; Pakistan, Nigeria khoảng 0,3%~0,8% |
| Mức khấu trừ | 50.000~1.000.000 USD mỗi sự kiện, hoặc 1%~5% số tiền tổn thất | Một dự án ở Đông Nam Á có mức khấu trừ 200.000 USD mỗi sự kiện |
| Phạm vi áp dụng | Quốc gia rủi ro cao, khu vực biên giới, vùng bất ổn chính trị | Iraq, Afghanistan, Libya, Sudan, Myanmar, Pakistan, miền bắc Nigeria, v.v. |
| Phạm vi bảo hiểm | Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khủng bố, bạo động, phá hoại ác ý | Một số đơn bảo hiểm loại trừ chiến tranh hạt nhân, chiến tranh giữa các cường quốc, chiến tranh mạng |
| Bảo hiểm bổ sung | Gián đoạn kinh doanh, gián đoạn hợp đồng, thương vong nhân sự, bắt cóc tống tiền | Cần mua bổ sung riêng, tỷ lệ phí tính riêng |
| Công ty bảo hiểm | Công ty bảo hiểm thương mại, Lloyd's, Sinosure, MIGA | Sinosure chủ yếu làm rủi ro chính trị, bảo hiểm chiến tranh thương mại phần lớn do Lloyd's, AIG, Allianz và các công ty khác bảo hiểm |
Tỷ lệ phí là yếu tố nhạy cảm nhất trong bảo hiểm chiến tranh công trình ở nước ngoài. Tỷ lệ phí cao hay thấp phụ thuộc vào:
Lấy dữ liệu năm 2023 làm ví dụ, một dự án điện gió của doanh nghiệp Trung Quốc tại tỉnh Balochistan, Pakistan, tỷ lệ phí bảo hiểm chiến tranh khoảng 0,6%, số tiền bảo hiểm 230 triệu USD, phí bảo hiểm hàng năm khoảng 1,38 triệu USD. Trong khi đó, dự án mỏ dầu tại khu vực Basra, Iraq, tỷ lệ phí có thể đạt 1,8%~2,5%, số tiền bảo hiểm 500 triệu USD, phí bảo hiểm hàng năm khoảng 9~12,5 triệu USD.
Thiết kế mức khấu trừ cũng rất quan trọng. Bảo hiểm chiến tranh công trình ở nước ngoài thường đặt "mức khấu trừ mỗi sự kiện" thay vì "mức khấu trừ lũy kế hàng năm". Điều này có nghĩa là nếu trong một năm xảy ra nhiều cuộc tấn công khủng bố, mỗi lần đều phải khấu trừ. Một dự án của doanh nghiệp Trung Quốc tại Nigeria từng do ba cuộc tấn công độc lập, mỗi lần đều bị khấu trừ 150.000 USD, thực tế tự chịu 450.000 USD.
Quy trình vận hành bảo hiểm chiến tranh liên quan đến nhiều chủ thể: nhà thầu, chủ đầu tư, môi giới bảo hiểm, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, Sinosure, ngân hàng, v.v. Dưới đây là quy trình điển hình:
Bước 1: Nhận diện và đánh giá rủi ro
Bước 2: Thiết kế phương án bảo hiểm
Bước 3: Hỏi giá và thẩm định bảo hiểm
Bước 4: Phát hành đơn bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm
Bước 5: Quản lý trong thời gian bảo hiểm
Bước 6: Khiếu nại và bồi thường
Trong thực tế vận hành, khó khăn lớn nhất là "chu kỳ thẩm định bảo hiểm" và "bất đối xứng thông tin". Công ty bảo hiểm ở quốc gia rủi ro cao thường yêu cầu nhà thầu cung cấp phương án an ninh chi tiết, bao gồm phòng thủ trại, bố trí nhân viên bảo vệ, kế hoạch sơ tán, v.v. Nếu nhà thầu không thể cung cấp, công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm hoặc tăng phí.
Một điểm then chốt khác là "khả năng được ngân hàng chấp nhận". Nếu dự án có khoản vay hợp vốn quốc tế, ngân hàng thường yêu cầu đơn bảo hiểm chiến tranh phải bao gồm "điều khoản ngân hàng" hoặc "điều khoản bồi thường tổn thất", đảm bảo ngân hàng là người thụ hưởng thứ nhất. Đơn bảo hiểm rủi ro chính trị của Sinosure thường được ngân hàng chấp nhận, nhưng đơn bảo hiểm chiến tranh thương mại cần xem xét kỹ điều khoản.
Năm 2019, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trúng thầu dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Basra ở miền nam Iraq, giá trị hợp đồng khoảng 850 triệu USD, thời gian thi công 36 tháng. Vị trí dự án nằm ở miền nam Iraq, cách biên giới Iran khoảng 150 km, tình hình an ninh phức tạp.
Thách thức rủi ro:
Phương án bảo hiểm:
Tổn thất thực tế và bồi thường:
Tháng 1 năm 2020, gần trại dự án xảy ra tấn công rocket, khiến một số thiết bị thi công bị hư hại, tổn thất trực tiếp khoảng 3,2 triệu USD. Nhà thầu thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng 48 giờ, công ty giám định đến hiện trường trong vòng 7 ngày. Số tiền bồi thường cuối cùng khoảng 2,7 triệu USD (sau khi trừ 500.000 USD mức khấu trừ), chu kỳ bồi thường khoảng 4 tháng.
Bài học kinh nghiệm:
Năm 2021, một doanh nghiệp Trung Quốc thi công một tuyến cao tốc tại tỉnh Balochistan, Pakistan, giá trị hợp đồng khoảng 320 triệu USD, thời gian thi công 48 tháng. Tình hình an ninh tại Balochistan nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào công dân Trung Quốc.
Thách thức rủi ro:
Phương án bảo hiểm:
Tổn thất thực tế và bồi thường:
Năm 2022, trại dự án bị phiến quân tấn công, khiến 2 máy xúc, 1 máy ủi bị phá hủy, tổn thất trực tiếp khoảng 1,8 triệu USD. Nhà thầu thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng 24 giờ, công ty giám định đến hiện trường trong vòng 5 ngày. Số tiền bồi thường cuối cùng khoảng 1,6 triệu USD (sau khi trừ 200.000 USD mức khấu trừ), chu kỳ bồi thường khoảng 3 tháng.
Bài học kinh nghiệm:
Năm 2020, một doanh nghiệp Trung Quốc thi công dự án mở rộng cảng tại Lagos, Nigeria, giá trị hợp đồng khoảng 560 triệu USD, thời gian thi công 30 tháng. Rủi ro tổng thể của Nigeria ở mức trung bình, nhưng khu vực đồng bằng sông Niger có rủi ro cướp biển và cướp có vũ trang.
Thách thức rủi ro:
Phương án bảo hiểm:
Tổn thất thực tế và bồi thường:
Năm 2021, một tàu chở thiết bị dự án bị cướp biển tấn công ngoài cảng Lagos, một số thiết bị bị cướp. Bảo hiểm chiến tranh vận chuyển hàng hóa bồi thường khoảng 1,2 triệu USD, chu kỳ bồi thường khoảng 5 tháng.
Bài học kinh nghiệm:
Trong Điều kiện hợp đồng FIDIC, rủi ro chiến tranh thường được liệt kê là "rủi ro của chủ đầu tư" hoặc "rủi ro đặc biệt". Nhưng trong thực tế, chủ đầu tư thường sửa đổi các điều khoản này trong điều kiện đặc biệt, chuyển rủi ro chiến tranh cho nhà thầu. Ví dụ, trong hợp đồng một dự án ở Trung Đông, chủ đầu tư đã xóa "khủng bố" khỏi rủi ro của chủ đầu tư, yêu cầu nhà thầu chịu toàn bộ tổn thất khủng bố. Nhà thầu không chú ý khi đấu thầu, sau khi trúng thầu mới phát hiện phí bảo hiểm chiến tranh vượt xa ngân sách.
Đề xuất: Trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, phải xem xét từng điều khoản rủi ro chiến tranh, đảm bảo phù hợp với thu xếp bảo hiểm. Nếu chủ đầu tư từ chối chịu rủi ro chiến tranh, nhà thầu nên liệt kê riêng phí bảo hiểm chiến tranh trong báo giá.
Các quốc gia khác nhau có định nghĩa pháp lý khác nhau về bảo hiểm chiến tranh. Ví dụ, theo luật Anh, "chiến tranh" thường chỉ xung đột vũ trang giữa các quốc gia, còn "nội chiến" chỉ xung đột vũ trang trong cùng một quốc gia. Nhưng ở một số quốc gia theo hệ thống luật lục địa, khủng bố có thể được phân loại là "tội phạm hình sự" thay vì "hành vi chiến tranh". Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bồi thường bảo hiểm.
Đề xuất: Trong đơn bảo hiểm, làm rõ định nghĩa các thuật ngữ "chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khủng bố, bạo động", tránh mơ hồ. Đề xuất chọn luật Anh hoặc luật Singapore làm luật điều chỉnh đơn bảo hiểm.
Phí bảo hiểm chiến tranh thường được tính bằng USD, nhưng đồng tiền của quốc gia dự án có thể mất giá lớn. Nếu phí bảo hiểm phải thanh toán bằng nội tệ, biến động tỷ giá có thể khiến chi phí thực tế tăng. Một dự án của doanh nghiệp Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira mất giá, chi phí thực tế của phí bảo hiểm tăng khoảng 18%.
Đề xuất: Cố gắng tính và thanh toán phí bảo hiểm bằng USD hoặc RMB. Nếu buộc phải dùng nội tệ, đề xuất mua công cụ phòng ngừa tỷ giá.
Ở một số quốc gia, bồi thường bảo hiểm cần báo cáo cảnh sát địa phương, phán quyết tòa án hoặc chứng nhận của chính phủ. Nhưng hệ thống quan liêu địa phương kém hiệu quả, có thể khiến chu kỳ bồi thường kéo dài nhiều năm. Một dự án của doanh nghiệp Trung Quốc tại Indonesia, do cảnh sát địa phương từ chối cấp báo cáo, bồi thường bị trì hoãn 14 tháng.
Đề xuất: Tìm hiểu quy trình bồi thường địa phương trước khi mua bảo hiểm, chọn môi giới bảo hiểm và công ty giám định có kinh nghiệm địa phương. Khi cần thiết, thỏa thuận điều khoản "hỗ trợ bồi thường" trong hợp đồng.
Đơn bảo hiểm chiến tranh thường loại trừ các rủi ro sau:
Đề xuất: Đọc kỹ điều khoản loại trừ trách nhiệm, khi cần thiết bổ sung bằng bảo hiểm rủi ro chính trị.
Bảo hiểm chiến tranh cho dự án rủi ro cao thường cần hỗ trợ tái bảo hiểm. Nếu công ty tái bảo hiểm từ chối bồi thường, công ty bảo hiểm gốc có thể không thể bồi thường đầy đủ. Công ty bảo hiểm gốc của bảo hiểm chiến tranh một dự án ở châu Phi là công ty bảo hiểm địa phương, công ty tái bảo hiểm là Lloyd's. Sau khi xảy ra tổn thất, công ty tái bảo hiểm từ chối bồi thường với lý do "không tiết lộ rủi ro trọng yếu", khiến nhà thầu không thể nhận bồi thường đầy đủ.
Đề xuất: Chọn công ty bảo hiểm có hỗ trợ tái bảo hiểm mạnh mẽ, ưu tiên chọn các công ty bảo hiểm quốc tế như Lloyd's, AIG, Allianz.
Có bốn phương án chính để quản lý rủi ro chiến tranh trong công trình ở nước ngoài: bảo hiểm chiến tranh thương mại, bảo hiểm rủi ro chính trị Sinosure, bảo hiểm rủi ro chính trị MIGA, tự bảo hiểm/tự chịu rủi ro. Dưới đây là bảng so sánh:
| Phương án | Phạm vi bảo hiểm | Tỷ lệ phí | Ưu điểm | Nhược điểm | Phạm vi áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảo hiểm chiến tranh thương mại | Chiến tranh, khủng bố, nổi loạn, bạo động | 0,05%~5% | Phạm vi rộng, bồi thường nhanh, được quốc tế công nhận | Quốc gia rủi ro cao có thể từ chối bảo hiểm, nhiều loại trừ trách nhiệm | Quốc gia rủi ro cao, dự án có khoản vay quốc tế |
| Bảo hiểm rủi ro chính trị Sinosure | Chiến tranh, trưng thu, hạn chế chuyển đổi ngoại tệ, vi phạm hợp đồng | 0,3%~2% | Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, ngân hàng chấp nhận, bao gồm rủi ro chính trị | Chu kỳ phê duyệt dài, yêu cầu nhiều, không bao gồm rủi ro thương mại | Nhà thầu Trung Quốc, dự án có khoản vay Trung Quốc |
| Bảo hiểm rủi ro chính |