Báo cáo manh mối

Báo cáo khách hàng tiềm năng (Lead Report) là công cụ quan trọng trong quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và quản lý quy trình bán hàng trong hoạt động ngoại thương, chỉ các ghi chép bằng văn bản hoặc điện tử được hình thành sau khi nhân viên bán hàng hoặc nhân viên tiếp thị thực hiện tiếp cận ban đầu, thu thập thông tin và đánh giá tư cách đối với khách hàng tiềm năng (tức là 'lead'). Mục đích cốt lõi là ghi chép một cách hệ thống nguồn gốc lead, thông tin cơ bản của khách hàng, nhu cầu và ý định, lịch sử giao tiếp, trạng thái theo dõi và đề xuất hành động tiếp theo, để hỗ trợ hợp tác nhóm và quản lý phễu bán hàng. Các tình huống sử dụng bao gồm: thu thập danh thiếp tại hội chợ triển lãm và sắp xếp lead, điền báo cáo sau khi phân công yêu cầu từ website, đánh giá lead từ mạng xã hội hoặc quảng cáo. Lưu ý: Báo cáo lead phải khách quan, kịp thời và đầy đủ, tránh suy đoán chủ quan; cần phân biệt với 'Báo cáo khách hàng' (Customer Report) vì báo cáo sau dành cho khách hàng đã giao dịch hoặc hợp tác sâu; khác với 'Báo cáo cơ hội bán hàng' (Opportunity Report), báo cáo lead ở giai đoạn sớm hơn trong quy trình bán hàng, chưa xác nhận ngân sách và quyền quyết định. Chất lượng báo cáo lead ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi, do đó cần bao gồm điểm số hoặc đánh dấu mức độ ưu tiên có thể định lượng.