リードレポート

リードレポート（Lead Report）は、外国貿易業務における顧客関係管理（CRM）および販売プロセス管理の重要なツールであり、営業担当者またはマーケティング担当者が潜在顧客（つまり「リード」）に対して初期接触、情報収集、資格評価を行った後に作成する書面または電子記録を指します。その主な目的は、リードソース、顧客基本情報、需要意向、コミュニケーション履歴、フォローアップ状況、推奨される次のアクションを体系的に記録し、チーム連携と販売ファネル管理を促進することです。使用例としては、展示会で名刺を収集した後のリード整理、ウェブサイトの問い合わせを割り当てた後のレポート記入、ソーシャルメディアや広告からのリード評価などがあります。注意事項：リードレポートは客観的、適時、完全であるべきで、主観的な推測を避ける必要があります。「顧客レポート」（Customer Report）とは区別され、後者は成約済みまたは深く関与する顧客を対象とします。「商談レポート」（Opportunity Report）とは異なり、リードレポートは販売プロセスのより早い段階にあり、予算や意思決定権がまだ確認されていません。リードレポートの品質はコンバージョン率に直接影響するため、定量的なスコアリングや優先度のラベル付けを含めるべきです。