线索报告

线索报告（Lead Report）是外贸业务中客户关系管理（CRM）和销售流程管理的重要工具，指销售人员或市场人员对潜在客户（即“线索”）进行初步接触、信息收集和资格评估后形成的书面或电子记录。其核心目的是系统化地记录线索来源、客户基本信息、需求意向、沟通历史、跟进状态及下一步行动建议，以便团队协作和销售漏斗管理。使用场景包括：展会获取名片后整理线索、官网询盘分配后填写报告、社交媒体或广告引流的线索评估等。注意事项：线索报告应客观、及时、完整，避免主观臆断；需与“客户报告”（Customer Report）区分，后者针对已成交或深度合作客户；与“销售机会报告”（Opportunity Report）不同，线索报告处于销售流程更早期阶段，尚未确认预算和决策权。线索报告的质量直接影响转化率，因此应包含可量化的评分或优先级标注。