China Furniture Export Data · Trang trí Nội thất
Dữ liệu xuất khẩu đồ gia dụng nội thất Trung Quốc là hệ thống dữ liệu tổng hợp phản ánh quy mô, cơ cấu, dòng chảy và xu hướng giá của các giao dịch xuyên biên giới đối với đồ nội thất, đồ dùng gia đình, linh kiện nội thất tùy chỉnh và sản phẩm phụ trợ của Trung Quốc, được hình thành chủ yếu dựa trên thống kê của Tổng cục Hải quan (GACC), bổ sung bởi Hiệp hội Đồ nội thất Trung Quốc, Trung tâm Thông tin Hải quan, Sở Thương mại các tỉnh thành phố, và các tổ chức dữ liệu bên thứ ba (như dữ liệu lượng giá xuất khẩu theo mã HS của hải quan).
Phạm vi thống kê cốt lõi lấy mã HS làm chuẩn, chủ yếu bao gồm:
Đối với các doanh nghiệp nội thất tùy chỉnh Trung Quốc, giá trị chiến lược của dữ liệu này đã tăng mạnh sau năm 2023. Có ba lý do:
Thứ nhất, diện tích hoàn thành nhà ở mới trong nước tiếp tục chịu áp lực. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia, năm 2023 diện tích hoàn thành nhà ở toàn quốc tăng 17,0% so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng năm 2024 giảm mạnh, nửa đầu năm 2025 diện tích bán nhà ở thương mại mới xây vẫn trong xu hướng giảm. Rủi ro trong mảng kinh doanh đại chúng nội địa (công trình tinh trang) của các doanh nghiệp nội thất tùy chỉnh đã bộc lộ, các doanh nghiệp đầu ngành như Oppein, Suofeiya, Zhibang đều đề cập đến việc chủ động thu hẹp mảng kinh doanh đại chúng trong báo cáo thường niên.
Thứ hai, thị trường nước ngoài trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai. Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất và linh kiện của Trung Quốc đạt khoảng 67,8 tỷ USD, tăng khoảng 5,8% so với cùng kỳ, trong đó tốc độ xuất khẩu sang các nước dọc theo "Vành đai và Con đường" cao hơn mức chung. Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu đồ nội thất tiếp tục duy trì sức bền, tăng trưởng rõ rệt tại thị trường Trung Đông, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.
Thứ ba, nội thất tùy chỉnh ra biển chuyển từ "xuất khẩu thành phẩm" sang "xuất khẩu thương hiệu + dịch vụ". Oppein tăng tốc bố trí thị trường Đông Nam Á và Úc trong năm 2024, Suofeiya thông qua mua lại và liên doanh để vào Việt Nam, Indonesia, Zhibang thúc đẩy mô hình song hành công trình và bán lẻ tại Úc và Bắc Mỹ. Những động thái này đều cần dữ liệu xuất khẩu chính xác để hỗ trợ lựa chọn địa điểm, lựa chọn sản phẩm, định giá và chiến lược kênh phân phối.
Phạm vi áp dụng: Phân tích này phù hợp cho giám đốc marketing, quản lý ngoại thương, người phụ trách bán hàng hải ngoại của các doanh nghiệp nội thất tùy chỉnh, dùng để xếp hạng ưu tiên thị trường hải ngoại, thích ứng dòng sản phẩm, chiến lược định giá, lựa chọn địa điểm triển lãm và đàm phán kênh phân phối.
Theo dữ liệu công khai của Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Đồ nội thất Trung Quốc:
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Nửa đầu năm 2025 |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất và linh kiện | Khoảng 64,1 tỷ USD | Khoảng 67,8 tỷ USD | Khoảng 34 tỷ USD |
| Tốc độ tăng so với cùng kỳ | -5,2% | +5,8% | Khoảng +3% |
| TOP 5 điểm đến xuất khẩu | Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Úc | Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc | Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út |
Thay đổi then chốt:
| Thị trường | Nhu cầu cốt lõi | Chứng nhận/Tiêu chuẩn chính | Thuế quan và rào cản thương mại |
|---|---|---|---|
| Mỹ | Đồ nội thất thành phẩm, tủ bếp tùy chỉnh, tủ quần áo | CARB P2, TSCA Title VI, UL | Thuế 301 (một số danh mục 25%) |
| EU | Đồ nội thất thân thiện môi trường, tùy chỉnh dạng tấm | CE, E1/E0, FSC | Thuế chống bán phá giá (một số đồ nội thất gỗ) |
| Úc | Tủ quần áo tùy chỉnh, tủ bếp, đồ nội thất ngoài trời | Tiêu chuẩn AS/NZS, E0 | Không có thuế quan đặc biệt cao, nhưng kiểm dịch nghiêm ngặt |
| Trung Đông (Ả Rập Xê Út/UAE) | Công trình tinh trang, đồ nội thất khách sạn | SASO, chứng nhận GCC | Thuế quan thấp (5%-7%) |
| Đông Nam Á | Tùy chỉnh tầm trung, đồ nội thất thành phẩm | SIRIM (Malaysia), SNI (Indonesia) | Thuế quan thấp trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN |
Lưu ý về số hiệu tiêu chuẩn trọng điểm:
| Phương thức thương mại | Tỷ trọng (ước tính) | Đặc điểm | Doanh nghiệp phù hợp |
|---|---|---|---|
| Thương mại thông thường | Khoảng 75% | Giá trị lớn, ổn định, có thể hoàn thuế | Doanh nghiệp vừa và lớn có đội ngoại thương |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới (B2C/B2B) | Khoảng 15% | Đơn nhỏ phản hồi nhanh, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng | Doanh nghiệp có năng lực vận hành trực tuyến |
| Kho hải ngoại + giao hàng tại địa phương | Khoảng 10% | Rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao trải nghiệm | Doanh nghiệp đã bố trí ở hải ngoại |
Tính đặc thù của nội thất tùy chỉnh: Sản phẩm tùy chỉnh có mức độ phi tiêu chuẩn cao, thuần thương mại điện tử xuyên biên giới khó khăn lớn, mô hình chủ đạo là "đơn hàng công trình + showroom đại lý". Oppein tại Úc, Suofeiya tại Việt Nam đều áp dụng mô hình "trụ sở chính xuất sản phẩm + đại lý địa phương lắp đặt".
| Kênh | Nội dung | Tần suất cập nhật | Chi phí |
|---|---|---|---|
| Website Tổng cục Hải quan | Dữ liệu xuất nhập khẩu theo mã HS | Hàng tháng | Miễn phí |
| Trung tâm Thông tin Hải quan | Dữ liệu phân loại chi tiết, quốc gia | Hàng tháng/năm | Một phần thu phí |
| Hiệp hội Đồ nội thất Trung Quốc | Báo cáo ngành, chỉ số景气 xuất khẩu | Hàng quý/năm | Hội viên |
| UN Comtrade | Dữ liệu thương mại toàn cầu | Hàng năm | Miễn phí |
| Bên thứ ba (như công ty dữ liệu hải quan) | Danh sách người mua, hồ sơ giao dịch | Thời gian thực | Thu phí |
| Chiều | Thị trường nội địa Trung Quốc | Xuất khẩu đồ gia dụng nội thất Trung Quốc | Sản xuất tại Đông Nam Á |
|---|---|---|---|
| Quy mô thị trường | Lớn, nhưng tăng trưởng chậm lại | Lớn, tăng trưởng phân hóa | Trung bình, tăng nhanh |
| Nhu cầu tùy chỉnh | Cao, tinh trang + bán lẻ | Trung cao, công trình + bán lẻ | Trung bình, chủ yếu thành phẩm |
| Chi phí thuế quan | Không | Tùy điểm đến, Mỹ cao hơn | Thấp trong ASEAN, có lợi thế với Mỹ |
| Chu kỳ logistics | 1-2 tuần | 4-8 tuần (vận tải biển) | 1-3 tuần |
| Giá trị thương hiệu | Thương hiệu nội địa mạnh | Thương hiệu Trung Quốc yếu, cần nuôi dưỡng | Chủ yếu thương hiệu địa phương |
| Mô hình phù hợp | Đại lý + đại chúng | Công trình + đại lý + kho hải ngoại | Liên doanh/đầu tư 100% xây nhà máy |
Trường hợp 1: Oppein mở rộng thị trường Úc
Oppein tăng tốc bố trí tại Úc giai đoạn 2023-2024, thông qua mạng lưới đại lý địa phương tham gia các dự án căn hộ tinh trang tại Sydney, Melbourne. Báo cáo công khai cho thấy, kinh doanh tại Úc của Oppein chủ yếu là tủ bếp và tủ quần áo tùy chỉnh, tận dụng lợi thế chi phí chuỗi cung ứng Trung Quốc + dịch vụ lắp đặt địa phương, định vị trung cao cấp. Dữ liệu xuất khẩu giúp họ đánh giá tốc độ tăng nhập khẩu danh mục HS 9403 tại Úc và bối cảnh cạnh tranh.
Trường hợp 2: Nhà máy liên doanh của Suofeiya tại Việt Nam
Suofeiya thông qua hợp tác thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam, né tránh một phần thuế quan với Mỹ, đồng thời tỏa sáng thị trường Đông Nam Á. Thông tin công khai cho thấy, nhà máy này chủ yếu sản xuất sản phẩm tùy chỉnh dạng tấm, cung cấp cho tinh trang địa phương Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ. Sự thay đổi chuỗi "Việt Nam nhập ván từ Trung Quốc, Việt Nam xuất đồ nội thất sang Mỹ" trong dữ liệu xuất khẩu là tham khảo quan trọng cho quyết định của Suofeiya.
Trường hợp 3: Đơn hàng công trình Bắc Mỹ của Zhibang
Zhibang thâm nhập thị trường Bắc Mỹ qua kênh công trình, cung cấp tủ bếp tùy chỉnh cho nhà phát triển căn hộ. Đội ngoại thương của họ sàng lọc danh sách nhà nhập khẩu Mỹ qua dữ liệu hải quan, định vị người mua có lượng nhập khẩu ổn định hàng năm, kết hợp triển lãm (như KBIS) để phát triển có mục tiêu. Báo cáo công khai đề cập Zhibang áp dụng chiến lược "công trình trước, bán lẻ sau" tại thị trường Bắc Mỹ.
Q1: Xuất khẩu nội thất tùy chỉnh, mã HS nên phân loại vào đâu?
A: Tủ bếp, tủ quần áo tùy chỉnh nếu xuất khẩu dưới dạng "đồ nội thất gỗ", thường phân loại vào HS 9403.60 (đồ nội thất gỗ khác); nếu dưới dạng "sản phẩm mộc xây dựng" (như ván chưa lắp ráp, khung cửa), có thể phân loại vào HS 4418. Khuyến nghị xác nhận với đại lý khai báo hải quan, tránh phân loại sai dẫn đến vấn đề hoàn thuế hoặc thuế quan.
Q2: Chứng nhận CARB và TSCA của Mỹ, doanh nghiệp nội thất tùy chỉnh có bắt buộc phải làm không?
A: Có. Tất cả ván nhân tạo và sản phẩm từ ván nhân tạo vào thị trường Mỹ phải tuân thủ CARB ATCM 93120 và TSCA Title VI. Các doanh nghiệp đầu ngành như Oppein, Suofeiya đều đã có chứng nhận. Sản phẩm chưa chứng nhận có thể bị hải quan giữ hoặc trả lại.
Q3: Trong dữ liệu xuất khẩu "đồ nội thất" tăng trưởng khá, tại sao doanh nghiệp tôi không cảm nhận được?
A: Dữ liệu xuất khẩu là tổng lượng, cơ cấu phân hóa rõ rệt. Đồ nội thất thành phẩm, đồ nội thất ngoài trời, đồ nội thất văn phòng tăng trưởng tốt; tùy chỉnh dạng tấm truyền thống nếu chỉ làm thị trường Mỹ, có thể chịu ảnh hưởng thuế quan và nhu cầu yếu. Khuyến nghị phân tích chi tiết theo mã HS và quốc gia đích.
Q4: Dữ liệu xuất khẩu thị trường Trung Đông tăng nhanh, nội thất tùy chỉnh có cơ hội không?
A: Có. Nhu cầu dự án căn hộ tinh trang, khách sạn tại Ả Rập Xê Út, UAE rất mạnh, và thuế quan thấp (5%-7%), nhưng cần lưu ý chứng nhận SASO và yêu cầu đại lý địa phương. Khuyến nghị thâm nhập qua kênh công trình trước, sau đó xem xét bán lẻ.
Q5: Thương mại điện tử xuyên biên giới có thể làm nội thất tùy chỉnh không?
A: Thuần B2C khó khăn lớn, vì sản phẩm tùy chỉnh phi tiêu chuẩn, thời gian giao hàng dài, lắp đặt phức tạp. Nhưng có thể thử tùy chỉnh đơn nhỏ B2B (như đơn mẫu, đơn hợp tác nhà thiết kế), hoặc qua mô hình kho hải ngoại + lắp đặt địa phương. Mô hình đại lý của Oppein tại Úc đáng tham khảo.
1. Xây dựng bảng giám sát hàng tháng theo mã HS: Khóa HS 9403, 9401, 4418, phân tách theo quốc gia đích, phương thức thương mại, khoảng đơn giá, cập nhật hàng tháng. Nguồn dữ liệu chính là Tổng cục Hải quan, bổ sung UN Comtrade.
2. Ưu tiên bố trí thị trường "thuế quan thân thiện + nhu cầu tăng trưởng": Trung Đông (Ả Rập Xê Út, UAE), Úc, Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia) là ưu tiên hiện tại cho nội thất tùy chỉnh ra biển. Thị trường Mỹ duy trì nhưng cần chuẩn bị phương án thuế quan.
3. Chứng nhận đi trước, đừng đợi đơn hàng: Chu kỳ chứng nhận CARB, TSCA, CE, SASO thường 2-4 tháng, khuyến nghị bố trí trước. Kinh nghiệm của Oppein, Suofeiya là "chứng nhận đi theo quy hoạch thị trường".
4. Dùng dữ liệu xuất khẩu sàng lọc đại lý hải ngoại: Thông qua công ty dữ liệu hải quan lấy danh sách nhà nhập khẩu quốc gia đích, sàng lọc người mua có lượng nhập khẩu ổn định hàng năm, danh mục phù hợp, phát triển có mục tiêu.
5. Kênh công trình + showroom bán lẻ song hành: Giai đoạn đầu ra biển của nội thất tùy chỉnh chủ yếu là đơn hàng công trình (căn hộ, khách sạn), sau khi ổn định mở showroom đại lý, nâng cao giá trị thương hiệu. Chiến lược Bắc Mỹ của Zhibang đáng tham khảo.
6. Chú ý dữ liệu thương mại trung chuyển: Việt Nam, Mexico xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ tăng nhanh, phía sau có sự chuyển dịch năng lực sản xuất từ Trung Quốc. Nếu doanh nghiệp có kế hoạch xây nhà máy hải ngoại, có thể nghiên cứu dữ liệu xuất khẩu của các điểm nút này.
7. Tham gia triển lãm cốt lõi của thị trường mục tiêu: KBIS Mỹ, Triển lãm Đồ nội thất Cologne Đức, DesignBUILD Úc, Big 5 Trung Đông, là kênh quan trọng để lấy đơn hàng và hiểu đối thủ cạnh tranh.
8. Xây dựng mô hình độ nhạy tỷ giá và cước vận tải: Lợi nhuận xuất khẩu chịu ảnh hưởng lớn từ cước vận tải biển và tỷ giá. Khuyến nghị tính toán lợi nhuận gộp theo quý dưới các kịch bản cước vận tải và tỷ giá khác nhau, hướng dẫn chiến lược báo giá.