China Furniture Export Data · ตกแต่งบ้าน
ข้อมูลการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของจีน หมายถึงระบบข้อมูลแบบบูรณาการที่ใช้สถิติของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) เป็นแกนหลัก เสริมด้วยข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งประเทศจีน ศูนย์ข้อมูลศุลกากร กรมพาณิชย์ของมณฑลและเทศบาลต่างๆ ตลอดจนสถาบันข้อมูลบุคคลที่สาม (เช่น ข้อมูลปริมาณและราคาส่งออกภายใต้มิติรหัส HS ของศุลกากร) ซึ่งสะท้อนขนาด โครงสร้าง ทิศทาง และแนวโน้มราคาของการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนของเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ และผลิตภัณฑ์ประกอบของจีน
เกณฑ์การนับสถิติหลักอ้างอิงจากรหัส HS โดยหลักเกี่ยวข้องกับ:
สำหรับองค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำของจีน คุณค่าทางกลยุทธ์ของข้อมูลนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังปี 2023 ด้วยเหตุผลสามประการ:
ประการแรก พื้นที่竣工บ้านใหม่ในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดัน ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2023 พื้นที่竣工บ้านทั่วประเทศเติบโต 17.0% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ในปี 2024 อัตราการเติบโตลดลงอย่างมาก ในครึ่งแรกของปี 2025 พื้นที่ขายบ้านพาณิชย์ใหม่ยังคงอยู่ในช่วงขาลง ธุรกิจลูกค้าองค์กรในประเทศ (โครงการตกแต่งสำเร็จรูป) ขององค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำมีความเสี่ยงเปิดเผย โดยองค์กรชั้นนำอย่าง Oppein, Suofeiya, Zhibang ต่างระบุในรายงานประจำปีถึงการหดตัวเชิงรุกของธุรกิจลูกค้าองค์กร
ประการที่สอง ตลาดต่างประเทศกลายเป็นเส้นโค้งการเติบโตที่สอง ข้อมูลสำนักงานศุลกากรแห่งชาติแสดงว่า ปี 2024 มูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของจีนอยู่ที่ประมาณ 678 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตประมาณ 5.8% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยการส่งออกไปยังประเทศตามเส้นทาง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" มีอัตราการเติบโตสูงกว่าภาพรวม ในครึ่งแรกของปี 2025 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยเติบโตอย่างชัดเจนในตลาดตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา
ประการที่สาม การออกสู่ตลาดต่างประเทศของเฟอร์นิเจอร์สั่งทำเปลี่ยนจาก "การส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป" เป็น "การออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยแบรนด์+บริการ" Oppein เร่งขยายตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียในปี 2024 Suofeiya เข้าสู่เวียดนามและอินโดนีเซียผ่านการเข้าซื้อกิจการและร่วมทุน Zhibang ผลักดันกลยุทธ์สองล้อทั้งงานโครงการและค้าปลีกในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ การดำเนินการเหล่านี้ล้วนต้องการข้อมูลการส่งออกที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการเลือกทำเล การเลือกสินค้า การกำหนดราคา และกลยุทธ์ช่องทาง
ขอบเขตการใช้งาน: การตีความนี้เหมาะสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการการค้าต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบฝ่ายขายต่างประเทศขององค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ ใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญตลาดต่างประเทศ การปรับสายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกำหนดราคา การเลือกสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และการเจรจาช่องทาง
ตามข้อมูลสาธารณะของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติและสมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งประเทศจีน:
| ตัวชี้วัด | ปี 2023 | ปี 2024 | ครึ่งแรกปี 2025 |
|---|---|---|---|
| มูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน | ประมาณ 641 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | ประมาณ 678 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | ประมาณ 340 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
| อัตราการเติบโตเทียบปีต่อปี | -5.2% | +5.8% | ประมาณ +3% |
| ปลายทางการส่งออก TOP5 | สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ | สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ซาอุดีอาระเบีย |
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ:
| ตลาด | ความต้องการหลัก | การรับรอง/มาตรฐานสำคัญ | ภาษีและอุปสรรคทางการค้า |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ตู้ cabinets สั่งทำ ตู้เสื้อผ้า | CARB P2, TSCA Title VI, UL | ภาษี 301 (บางประเภท 25%) |
| สหภาพยุโรป | เฟอร์นิเจอร์รักษ์สิ่งแวดล้อม งานแผ่นสั่งทำ | CE, E1/E0, FSC | ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (เฟอร์นิเจอร์ไม้บางประเภท) |
| ออสเตรเลีย | ตู้เสื้อผ้าสั่งทำ ตู้ cabinets เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง | มาตรฐาน AS/NZS, E0 | ไม่มีภาษีสูงพิเศษ แต่การกักกันเข้มงวด |
| ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | งานโครงการตกแต่งสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์โรงแรม | SASO, การรับรอง GCC | ภาษีต่ำ (5%-7%) |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | งานสั่งทำระดับกลาง เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป | SIRIM (มาเลเซีย), SNI (อินโดนีเซีย) | ภาษีต่ำในเขตการค้าเสรีอาเซียน |
หมายเลขมาตรฐานสำคัญที่ควรทราบ:
| รูปแบบการค้า | สัดส่วน (ประมาณการ) | ลักษณะ | เหมาะกับองค์กร |
|---|---|---|---|
| การค้าทั่วไป | ประมาณ 75% | มูลค่าสูง มั่นคง สามารถขอคืนภาษีได้ | องค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ที่มีทีมการค้าต่างประเทศ |
| อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (B2C/B2B) | ประมาณ 15% | คำสั่งซื้อเล็กตอบสนองเร็ว ถึงผู้บริโภคโดยตรง | องค์กรที่มีความสามารถดำเนินงานออนไลน์ |
| คลังสินค้าต่างประเทศ+การส่งมอบในท้องถิ่น | ประมาณ 10% | ลดระยะเวลาส่งมอบ เพิ่มประสบการณ์ | องค์กรที่布局ในต่างประเทศแล้ว |
ลักษณะพิเศษของเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ: ผลิตภัณฑ์สั่งทำมีระดับไม่ได้มาตรฐานสูง การทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนล้วนมีความยากลำบาก รูปแบบหลักคือ "คำสั่งซื้อโครงการ+โชว์รูมตัวแทนจำหน่าย" Oppein ในออสเตรเลีย Suofeiya ในเวียดนาม ล้วนใช้รูปแบบ "สำนักงานใหญ่ส่งออกผลิตภัณฑ์+ตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นติดตั้ง"
| ช่องทาง | เนื้อหา | ความถี่ในการอัปเดต | ค่าใช้จ่าย |
|---|---|---|---|
| เว็บไซต์สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ | ข้อมูลนำเข้า-ส่งออกตามมิติรหัส HS | รายเดือน | ฟรี |
| ศูนย์ข้อมูลศุลกากร | ข้อมูลหมวดย่อย ข้อมูลรายประเทศ | รายเดือน/รายปี | บางส่วนมีค่าใช้จ่าย |
| สมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งประเทศจีน | รายงานอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นการส่งออก | รายไตรมาส/รายปี | ระบบสมาชิก |
| UN Comtrade | ข้อมูลการค้าทั่วโลก | รายปี | ฟรี |
| บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทข้อมูลศุลกากร) | รายชื่อผู้ซื้อ บันทึกธุรกรรม | เรียลไทม์ | มีค่าใช้จ่าย |
| มิติ | ตลาดภายในประเทศจีน | การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของจีน | การผลิตในท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
|---|---|---|---|
| ขนาดตลาด | ใหญ่ แต่อัตราการเติบโตชะลอ | ใหญ่ อัตราการเติบโตแตกต่าง | กลาง เติบโตเร็ว |
| ความต้องการสั่งทำ | สูง ตกแต่งสำเร็จรูป+ค้าปลีก | กลาง-สูง โครงการ+ค้าปลีก | กลาง ส่วนใหญ่เป็นสำเร็จรูป |
| ต้นทุนภาษี | ไม่มี | ขึ้นอยู่กับปลายทาง สหรัฐอเมริกาสูง | ต่ำในอาเซียน ได้เปรียบต่อสหรัฐอเมริกา |
| ระยะเวลาขนส่ง | 1-2 สัปดาห์ | 4-8 สัปดาห์ (ทางเรือ) | 1-3 สัปดาห์ |
| ส่วนเพิ่มแบรนด์ | แบรนด์ในประเทศแข็งแกร่ง | แบรนด์จีนอ่อน ต้องบ่มเพาะ | แบรนด์ท้องถิ่นเป็นหลัก |
| รูปแบบที่เหมาะสม | ตัวแทนจำหน่าย+ลูกค้าองค์กร | โครงการ+ตัวแทนจำหน่าย+คลังสินค้าต่างประเทศ | ร่วมทุน/ลงทุนเดี่ยวสร้างโรงงาน |
กรณีศึกษาหนึ่ง: การขยายตลาดออสเตรเลียของ Oppein Home
Oppein เร่ง布局ออสเตรเลียในปี 2023-2024 เข้าสู่โครงการอพาร์ทเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูปในซิดนีย์ เมลเบิร์นผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น รายงานสาธารณะแสดงว่าธุรกิจออสเตรเลียของ Oppein เน้นตู้ cabinets และตู้เสื้อผ้าสั่งทำ ใช้ข้อได้เปรียบต้นทุนห่วงโซ่อุปทานจีน+บริการติดตั้งท้องถิ่น กำหนดตำแหน่งระดับกลาง-สูง ข้อมูลการส่งออกช่วยในการตัดสินอัตราการเติบโตของการนำเข้าหมวด HS 9403 ของออสเตรเลียและภูมิทัศน์การแข่งขัน
กรณีศึกษาสอง: โรงงานร่วมทุนของ Suofeiya ในเวียดนาม
Suofeiya จัดตั้งฐานการผลิตในเวียดนามผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีบางส่วนต่อสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแผ่ขยายไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลสาธารณะแสดงว่าโรงงานนี้ผลิตผลิตภัณฑ์สั่งทำแบบแผ่นเป็นหลัก จัดหาให้งานตกแต่งสำเร็จรูปในเวียดนามและการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่ "เวียดนามนำเข้าแผ่นจากจีน เวียดนามส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปสหรัฐอเมริกา" ในข้อมูลการส่งออก เป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญในการตัดสินใจของ Suofeiya
กรณีศึกษาสาม: คำสั่งซื้อโครงการอเมริกาเหนือของ Zhibang Home
Zhibang เข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือผ่านช่องทางโครงการ ให้บริการตู้ cabinets สั่งทำแก่ผู้พัฒนาอพาร์ทเมนต์ ทีมการค้าต่างประเทศใช้ข้อมูลศุลกากรกรองรายชื่อผู้นำเข้าสหรัฐอเมริกา ระบุผู้ซื้อที่มีปริมาณนำเข้าคงที่รายปี ร่วมกับงานแสดงสินค้า (เช่น KBIS) ในการพัฒนาตรงเป้า รายงานสาธารณะกล่าวถึงกลยุทธ์ "โครงการก่อน ค้าปลีกทีหลัง" ของ Zhibang ในตลาดอเมริกาเหนือ
Q1: การส่งออกเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ ควรจัดประเภทรหัส HS อย่างไร?
A: ตู้ cabinets ตู้เสื้อผ้าสั่งทำ หากส่งออกในรูปแบบ "เฟอร์นิเจอร์ไม้" โดยปกติจัดอยู่ใน HS 9403.60 (เฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ) หากส่งออกในรูปแบบ "งานไม้สำหรับก่อสร้าง" (เช่น แผ่นยังไม่ประกอบ กรอบประตู) อาจจัดอยู่ใน HS 4418 แนะนำให้ยืนยันกับตัวแทนพิธีการศุลกากร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดประเภทผิดที่นำไปสู่ปัญหาการคืนภาษีหรือภาษีศุลกากร
Q2: การรับรอง CARB และ TSCA ของสหรัฐอเมริกา องค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำจำเป็นต้องทำหรือไม่?
A: ใช่ ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เทียมและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาต้องเป็นไปตาม CARB ATCM 93120 และ TSCA Title VI องค์กรชั้นนำอย่าง Oppein, Suofeiya ต่างได้รับการรับรองแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจถูกศุลกากรกักหรือส่งคืน
Q3: ในข้อมูลการส่งออก "เฟอร์นิเจอร์" เติบโตดี ทำไมองค์กรของฉันไม่รู้สึก?
A: ข้อมูลการส่งออกเป็นภาพรวม โครงสร้างมีความแตกต่างชัดเจน เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเติบโตดี งานแผ่นสั่งทำแบบดั้งเดิมหากทำเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากภาษีและความต้องการที่อ่อนแอ แนะนำให้ดูแยกตามรหัส HS และประเทศปลายทาง
Q4: ข้อมูลการส่งออกตลาดตะวันออกกลางเติบโตเร็ว เฟอร์นิเจอร์สั่งทำมีโอกาสหรือไม่?
A: มี ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการอพาร์ทเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป โรงแรมสูง และภาษีต่ำ (5%-7%) แต่ต้องระวัง การรับรอง SASO และข้อกำหนดตัวแทนท้องถิ่น แนะนำให้เข้าผ่านช่องทางโครงการก่อน แล้วจึงพิจารณาค้าปลีก
Q5: อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทำเฟอร์นิเจอร์สั่งทำได้หรือไม่?
A: B2C ล้วนมีความยากลำบาก เพราะผลิตภัณฑ์สั่งทำไม่ได้มาตรฐาน ระยะเวลาส่งมอบยาว การติดตั้งซับซ้อน แต่สามารถลอง B2B สั่งทำคำสั่งซื้อเล็ก (เช่น คำสั่งซื้อตัวอย่าง คำสั่งซื้อร่วมมือนักออกแบบ) หรือผ่านรูปแบบ คลังสินค้าต่างประเทศ+ติดตั้งท้องถิ่น รูปแบบตัวแทนจำหน่ายของ Oppein ในออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่น่าอ้างอิง
1. สร้างตารางติดตามรายเดือนตามมิติรหัส HS: 锁定 HS 9403, 9401, 4418 แยกตามประเทศปลายทาง รูปแบบการค้า ช่วงราคาต่อหน่วย อัปเดตรายเดือน แหล่งข้อมูลหลักคือสำนักงานศุลกากรแห่งชาติ เสริมด้วย UN Comtrade
2. จัดลำดับความสำคัญตลาด "ภาษีเป็นมิตร+ความต้องการเติบโต": ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย) เป็นลำดับความสำคัญปัจจุบันของการออกสู่ตลาดต่างประเทศของเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ ตลาดสหรัฐอเมริการักษาไว้แต่ต้องเตรียมแผนรับมือภาษี
3. การรับรองต้องมาก่อน อย่ารอคำสั่งซื้อ: ระยะเวลาการรับรอง CARB, TSCA, CE, SASO โดยปกติ 2-4 เดือน แนะนำให้布局ล่วงหน้า ประสบการณ์ของ Oppein, Suofeiya คือ "การรับรองเดินตามแผนตลาด"
4. ใช้ข้อมูลการส่งออกกรองตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ: ผ่านบริษัทข้อมูลศุลกากร获取รายชื่อผู้นำเข้าประเทศปลายทาง กรองผู้ซื้อที่มีปริมาณนำเข้าคงที่รายปี หมวดหมู่ตรงกัน พัฒนาตรงเป้า
5. ช่องทางโครงการ+โชว์รูมค้าปลีกขับเคลื่อนสองล้อ: การออกสู่ตลาดต่างประเทศของเฟอร์นิเจอร์สั่งทำระยะแรกเน้นคำสั่งซื้อโครงการ (อพาร์ทเมนต์ โรงแรม) เมื่อมั่นคงแล้วเปิดโชว์รูมตัวแทนจำหน่าย เพิ่มส่วนเพิ่มแบรนด์ กลยุทธ์อเมริกาเหนือของ Zhibang เป็นตัวอย่างอ้างอิง
6. จับตาข้อมูลการค้าผ่านประเทศที่สาม: การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนาม เม็กซิโกไปสหรัฐอเมริกาเติบโตเร็ว เบื้องหลังมีการโยกย้ายกำลังการผลิตจากจีน หากองค์กรมีแผนสร้างโรงงานต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลการส่งออกของจุดเหล่านี้
7. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหลักของตลาดเป้าหมาย: KBIS สหรัฐอเมริกา งานเฟอร์นิเจอร์โคโลญเยอรมนี DesignBUILD ออสเตรเลีย Big 5 ตะวันออกกลาง เป็นช่องทางสำคัญในการ获取คำสั่งซื้อและ了解คู่แข่ง
8. สร้างแบบจำลองความอ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยนและค่าขนส่ง: กำไรจากการส่งออกได้รับผลกระทบมากจากค่าขนส่งทางเรือและอัตราแลกเปลี่ยน แนะนำให้คำนวณกำไรขั้นต้นภายใต้สถานการณ์ค่าขนส่งและอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ รายไตรมาส เพื่อ指导กลยุทธ์การเสนอราคา