顧客管理表

顧客管理表（Customer Tracking Sheet）は、外国貿易業務において顧客情報を体系的に記録、フォローアップ、管理するためのツールであり、通常はExcelまたはCRMシステムの形式で提供されます。その主要な項目には、顧客名、国、連絡先、製品要件、見積記録、フォローアップ状況、次回連絡日などが含まれます。使用場面は、見本市でのリード獲得、問い合わせの成約化、既存顧客の維持、注文進捗の追跡などです。注意事項：情報の遅延を避けるために定期的に更新すること、データプライバシーコンプライアンス（例：GDPR）に注意すること、「潜在顧客」と「成約顧客」のフォローアップ戦略を区別すること。「顧客リスト（Customer List）」との違いは、前者が動的なフォローアップとプロセス管理を強調するのに対し、後者は基本的な情報を静的に記録するだけである点です。「セールスファネル（Sales Funnel）」と比較すると、顧客管理表は全体の転換率分析よりも、個々の顧客のライフサイクル全体の詳細に重点を置いています。