UAE Infrastructure Market · โครงการระดับภูมิภาค
ตลาดโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หมายถึงระบบตลาดที่ใช้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ยูเออี") เป็นขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุมด้านคมนาคม พลังงาน น้ำประปา งานเทศบาล อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีรัฐบาลสหพันธ์และรัฐบาลทั้งเจ็ดรัฐเป็นผู้วางแผนหลัก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล (GRE) และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการหลัก เปิดรับผู้รับเหมานานาชาติสำหรับการรับเหมาก่อสร้างและการลงทุนก่อสร้าง ลักษณะสำคัญสามประการ ได้แก่ หนึ่ง เจ้าของโครงการกระจุกตัวสูงมาก โครงการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ริเริ่มโดยรัฐบาลสหพันธ์ เทศบาลแต่ละรัฐ และแพลตฟอร์มที่รัฐถือหุ้น สอง กฎสองระบบขนานกัน ระดับสหพันธ์มีกรอบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายบริษัทที่統一 ขณะที่แต่ละรัฐ (โดยเฉพาะอาบูดาบีและดูไบ) ยังคงมีกฎการจัดซื้อและการอนุญาตที่เป็นเอกเทศ สาม ความเป็นสากลสูงมาก ไม่มีข้อบังคับสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมาช่วงในประเทศ แต่ผูกพันผู้รับเหมานานาชาติอย่างลึกซึ้งผ่านรูปแบบ "ตัวแทนท้องถิ่น+กิจการร่วมค้า"
ความเป็นมาของตลาดนี้สามารถสืบย้อนไปถึงการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากน้ำมันหลังการก่อตั้งประเทศในปี 1971 นับตั้งแต่ปี 2000 ยูเออีได้เปิดตัวเอกสารระดับสูงเช่น "วิสัยทัศน์แห่งชาติ 2031" "แผนแม่บทเมืองดูไบ 2040" "วิสัยทัศน์เศรษฐกิจอาบูดาบี 2030" โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือ diversification ทางเศรษฐกิจ หลังปี 2015 เมื่อข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เดินหน้า องค์กรจีนได้เข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ด้วยรูปแบบ EPC และการลงทุน-ก่อสร้าง-ดำเนินการแบบบูรณาการ ปี 2020 การแก้ไข "กฎหมายบริษัทการค้า" อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้น 100% ใน большинствоอุตสาหกรรม ลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม หลังการจัด COP28 ที่ดูไบในปี 2023 โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและดิจิทัลกลายเป็นจุดเติบโตใหม่
ขอบเขตการใช้งาน: การวิเคราะห์นี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปนานาชาติที่วางแผนเข้าสู่หรือดำเนินธุรกิจในยูเออีแล้ว ครอบคลุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง คมนาคม พลังงาน น้ำประปา งานเทศบาล ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจการค้าล้วน ที่ปรึกษาล้วน และการสำรวจต้นน้ำน้ำมันและก๊าซ
ตลาดโครงสร้างพื้นฐานยูเออีมีโครงสร้างสามชั้น "สหพันธ์—รัฐ—บริษัทแพลตฟอร์ม" การเข้าใจผังเจ้าของโครงการเป็นขั้นตอนแรกของการยื่นประมูล
| ระดับ | หน่วยงานตัวแทน | สาขาหลัก |
|---|---|---|
| ระดับสหพันธ์ | กระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคมนาคมสหพันธ์ | ทางหลวงระหว่างรัฐ ทางรถไฟ โครงข่ายไฟฟ้า |
| ระดับรัฐ | กรมเทศบาลและการขนส่งอาบูดาบี กรมทางหลวงและการขนส่งดูไบ (RTA) เทศบาลดูไบ | ถนนในเมือง รถไฟใต้ดิน ท่อเทศบาล |
| บริษัทแพลตฟอร์ม | บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี การไฟฟ้าและน้ำดูไบ บริษัทอะลูมิเนียมยูเออี Etihad Rail | พลังงาน น้ำประปา อุตสาหกรรม ทางรถไฟ |
ประเด็นสำคัญ: เจ้าของโครงการส่วนใหญ่เป็น GRE สายการตัดสินใจยาว ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายสูง แต่เครดิตการชำระเงินโดยทั่วไปดีกว่าเจ้าของเอกชนล้วน
ยูเออีไม่มีกฎหมายประมูลจัดซื้อจัดจ้างสหพันธ์ที่เป็นเอกภาพ กฎของแต่ละรัฐแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
จุดปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญ:
1. การยื่นประมูลต้องผ่านตัวแทนท้องถิ่นหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
2. ต้อง提供หลักประกันการยื่นประมูล หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (โดยทั่วไป 5%~10% ของมูลค่าสัญญา กรุณาดูเอกสารประมูลสำหรับอัตราที่แน่นอน)
3. บังคับใช้ FIDIC หรือเงื่อนไขสัญญาฉบับแก้ไขท้องถิ่น
4. แรงงาน สิ่งแวดล้อม HSE ต้องสอดคล้องกฎหมายสหพันธ์ยูเออีและข้อกำหนดเพิ่มเติมของรัฐ
| รูปแบบ | สถานการณ์ที่เหมาะสม | ลักษณะความเสี่ยง |
|---|---|---|
| EPC ราคาเหมารวมแบบดั้งเดิม | การออกแบบสมบูรณ์ ขอบเขตชัดเจน | ผู้รับเหมารับความเสี่ยงส่วนใหญ่ |
| ออกแบบ-ก่อสร้าง | ความต้องการเจ้าของชัดเจน การออกแบบยังไม่เสร็จ | ความเสี่ยงการออกแบบและก่อสร้างร่วมกัน |
| ลงทุน-ก่อสร้าง-ดำเนินการ | พลังงาน น้ำประปา คมนาคม | ผลตอบแทนระยะยาว เงินลงทุนเริ่มต้นสูง |
| ต้นทุนบวกค่าตอบแทน | ฉุกเฉินหรือขอบเขตไม่แน่นอน | เจ้าของรับความเสี่ยงต้นทุน |
ประเด็นสำคัญ: เจ้าของโครงการยูเออีโดยทั่วไปใช้ FIDIC Red Book/Yellow Book และแก้ไขให้เป็นท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาการเรียกร้อง คำนิยามเหตุสุดวิสัย เงื่อนไขอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับราคา
หลัง COP28 ยูเออีเร่ง推进ยุทธศาสตร์สุทธิศูนย์ 2050 และยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล โครงการใหม่ increasingly กำหนดให้:
คำแนะนำ: มาตรฐานการจัดอันดับและพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่แน่นอน กรุณาดูเอกสารทางการของเทศบาลแต่ละรัฐ
| มิติ | มาตรฐานจีน | มาตรฐานสากล (FIDIC/ISO) | มาตรฐานท้องถิ่นยูเออี |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไขสัญญา | ตัวอย่างสัญญาก่อสร้างวิศวกรรม | FIDIC Red/Yellow/Silver Book | FIDIC ฉบับแก้ไขท้องถิ่น+ข้อเพิ่มเติมรัฐ |
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ซีรีส์ GB | ISO/BS/EN | ข้อกำหนดสหพันธ์ยูเออี+Estidama/Al Sa'fat |
| การคิดราคา | ข้อกำหนดการคิดราคาตามบัญชีปริมาณงาน | บัญชีสากลทั่วไป | บัญชีท้องถิ่น+รูปแบบที่เจ้าของกำหนด |
| การจ้างงาน | กฎหมายแรงงานจีน | กฎหมายประเทศที่ตั้งโครงการ | กฎหมายแรงงานยูเออี+โควต้าวีซ่า |
| สิ่งแวดล้อม | EIA จีน | ISO 14001 | กฎหมายสิ่งแวดล้อมสหพันธ์+การจัดอันดับสีเขียวรัฐ |
ความแตกต่างหลัก: ตลาดยูเออีใช้ FIDIC เป็นฐาน ซ้อนทับการแก้ไขท้องถิ่น มาตรฐานทางเทคนิคเข้ากันได้กับมาตรฐานอังกฤษ อเมริกา และยุโรป มาตรฐานจีนมีความสามารถในการใช้โดยตรงจำกัด ต้องทำการแปลง
สถานการณ์หนึ่ง: โครงการรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินดูไบ
รถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินดูไบที่กรมทางหลวงและการขนส่งดูไบ (RTA) ประมูลเปิด เป็นหนึ่งในโครงการรางที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการใช้รูปแบบออกแบบ-ก่อสร้าง ดึงดูดกิจการร่วมค้าจากหลายประเทศเข้าร่วม องค์กรจีนสามารถเข้าร่วมการคัดกรองคุณสมบัติผ่านการจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับตัวแทนท้องถิ่นและพันธมิตรนานาชาติ การแบ่งส่วนและจำนวนเงินที่แน่นอน กรุณาดูประกาศทางการ RTA
สถานการณ์สอง: โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Al Dhafra อาบูดาบี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Al Dhafra ที่นำโดยบริษัทพลังงานแห่งชาติอาบูดาบี (TAQA) เป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่รายงานต่อสาธารณะ ใช้รูปแบบลงทุน-ก่อสร้าง-ดำเนินการแบบบูรณาการ ผู้ชนะประมูลชนะด้วยราคาไฟฟ้าที่แข่งขันสูงมาก โครงการนี้แสดงรูปแบบ "ราคาต่ำ+PPA ระยะยาว" ทั่วไปของยูเออีในด้านพลังงานใหม่ มีความหมายอ้างอิงสำหรับผู้รับเหมาพลังงานใหม่จีน
สถานการณ์สาม: โครงข่ายรถไฟ Etihad Rail
รถไฟแห่งชาติยูเออี Etihad Rail ก่อสร้างเป็นระยะ เชื่อมต่อแต่ละรัฐและเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟอ่าว โครงการนำโดยระดับสหพันธ์ ใช้รูปแบบ EPC และหลายส่วนสัญญา รายงานสาธารณะแสดงผู้รับเหมาหลายประเทศเข้าร่วม องค์กรจีนสามารถจับตาส่วนขยายและโอกาสสัญญาดำเนินการบำรุงรักษา
Q1: องค์กรจีนเข้าสู่ยูเออีต้องหาตัวแทนท้องถิ่นหรือไม่?
A: โครงการรัฐบาลส่วนใหญ่กำหนดให้ยื่นประมูลผ่านตัวแทนท้องถิ่นหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต รายละเอียดดูเอกสารประมูล โครงการเขตเสรีมีความยืดหยุ่นกว่า
Q2: อัตราหลักประกันการยื่นประมูลและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเท่าไหร่?
A: หลักประกันการยื่นประมูลทั่วไป 1%~2% ของราคาประมูล หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 5%~10% ของมูลค่าสัญญา อัตราที่แน่นอนกรุณาดูเอกสารประมูลและข้อกำหนดเจ้าของ
Q3: สัญญา FIDIC ใช้ในยูเออีได้โดยตรงหรือไม่?
A: โดยทั่วไปใช้ FIDIC เป็นฐาน แต่เจ้าของจะแก้ไขให้เป็นท้องถิ่น ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขพิเศษทีละข้อ ให้ความสำคัญกำหนดเวลาการเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท
Q4: มาตรฐานจีนใช้ในโครงการยูเออีได้โดยตรงหรือไม่?
A: ความสามารถในการใช้โดยตรงจำกัด โดยทั่วไปต้องแปลงเป็นมาตรฐานอังกฤษ อเมริกา หรือข้อกำหนดท้องถิ่น และได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของในขั้นตอนการยื่นประมูล
Q5: การจ้างงานท้องถิ่นมีข้อกำหนดบังคับอะไร?
A: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานยูเออี ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าพำนัก เจ้าของบางรายมีข้อกำหนดคะแนนพิเศษสำหรับสัดส่วนพนักงานท้องถิ่น ไม่มีสัดส่วนบังคับที่เป็นเอกภาพ
1. สร้างผังเจ้าของโครงการก่อน: จำแนกเจ้าของเป้าหมายตามสามชั้น สหพันธ์ รัฐ บริษัทแพลตฟอร์ม ล็อกลูกค้าหลัก 2~3 รายเพื่อพัฒนาอย่างลึกซึ้ง
2. ปฏิบัติตามกฎหมายล่วงหน้า: ก่อนเข้าดำเนินการ ข้อตกลงตัวแทน จดทะเบียนบริษัท คัดกรองคุณสมบัติ ให้เสร็จสิ้น หลีกเลี่ยงความเสียเปรียบในการยื่นประมูล
3. ตรวจสอบสัญญาให้เป็นท้องถิ่น: จัดตั้งทีมสัญญาที่คุ้นเคย FIDIC และการแก้ไขท้องถิ่นยูเออี ระบุเงื่อนไขความเสี่ยงทีละข้อ
4. การแปลงมาตรฐาน: แปลงแผนทางเทคนิคจีนเป็นมาตรฐานอังกฤษ/อเมริกา/ท้องถิ่นล่วงหน้า ลดอุปสรรคการประเมิน
5. คะแนนพิเศษสีเขียวและดิจิทัล: ริเริ่ม对标 Estidama, Al Sa'fat และข้อกำหนด BIM เพิ่มขีดความสามารถการประมูลทางเทคนิค
6. ยุทธศาสตร์กิจการร่วมค้า: จัดตั้งกิจการร่วมค้ากับตัวแทนท้องถิ่น สถาบันออกแบบนานาชาติ เติมเต็มทรัพยากรท้องถิ่นและจุดอ่อนการออกแบบ
7. อัตราแลกเปลี่ยนและการปรับราคา: ระบุกลไกความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับราคาในสัญญา ล็อกหน้าต่างการจัดซื้ออุปกรณ์สำคัญ
8. การระงับข้อพิพาท: เลือกศาลศูนย์การเงินนานาชาติดูไบหรืออนุญาโตตุลาการนานาชาติเป็นลำดับแรก ระบุกฎหมายที่ใช้และสถานที่อนุญาโตตุลาการ
สรุปหนึ่งประโยค: ตลาดโครงสร้างพื้นฐานยูเออีเป็นตลาด "สามสูง" คืออุปสรรคสูง เครดิตสูง การแข่งขันสูง ผู้รับเหมาทั่วไปจีนควรใช้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเส้นฐาน ใช้ท้องถิ่นนิยมเป็นเครื่องมือ ใช้สีเขียวและดิจิทัลเป็นส่วนเพิ่ม เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงจึงจะยืนหยัดได้