Indonesia Infrastructure Market · โครงการระดับภูมิภาค
ตลาดโครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซีย หมายถึงชุดกิจกรรมตลอดวงจรชีวิตตั้งแต่การวางแผน การลงทุน การออกแบบ การก่อสร้าง จนถึงการดำเนินงาน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ เช่น การขนส่ง พลังงาน ชลประทาน โทรคมนาคม และสาธารณูปโภค municipally ภายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งดำเนินการร่วมกันโดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เงินทุนภาคเอกชน และผู้รับเหมาต่างประเทศ เอกสารทางกฎหมายหลักคือ กฎหมายหมายเลข 11/2020 ว่าด้วยการสร้างโอกาสการจ้างงาน (Omnibus Law) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลประกอบด้วยกระทรวงโยธาธิการและที่อยู่อาศัย (PUPR) กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุ ตลอดจนกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ สำนักงานการลงทุนอินโดนีเซีย (INA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2021
ความเป็นมาในการจัดทำ สามารถสรุปได้เป็นสามปัจจัยขับเคลื่อน ประการแรก โครงสร้างพื้นฐานขาดแคลนมาเป็นเวลานาน อัตราความครอบคลุมของถนน ท่าเรือ และไฟฟ้าในอินโดนีเซียอยู่ในระดับกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นทุนโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP สูงมาโดยตลอด ซึ่งจำกัดขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ประการที่สอง ยุทธศาสตร์การย้ายเมืองหลวง ในปี 2022 อินโดนีเซียผ่าน กฎหมายเมืองหลวงแห่งชาติ เริ่มการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่นูซันตารา (Nusantara) ปลดปล่อยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาล ประการที่สาม การผ่อนคลายการเข้าถึงของทุนต่างชาติ Omnibus Law ได้แก้ไข บัญชีรายการลงทุนต้องห้าม ผ่อนคลายข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างชาติในด้านทางด่วน ท่าเรือ โรงไฟฟ้า และเปิดตัวกรอบ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อพยายามใช้การคลังที่จำกัดในการดึงดูดทุนเอกชน
ขอบเขตการบังคับใช้ ครอบคลุม: ทางด่วนและสะพาน ท่าเรือและสนามบิน ระบบราง โรงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า การประปาและบำบัดน้ำเสีย โรงไฟฟ้าจากขยะ สถานีฐานโทรคมนาคมและไฟเบอร์ออปติก เมืองหลวงใหม่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับรัฐวิสาหกิจจีน สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือรูปแบบการเข้าสู่ตลาดสี่ประเภท ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC การลงทุน PPP การส่งออกอุปกรณ์ และการดำเนินงานและบำรุงรักษา ต้องระวังว่าอินโดนีเซียบังคับใช้ ข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่น (TKDN) ในบางสาขาบังคับให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่เข้มงวดในการเข้าสู่ตลาด
อินโดนีเซียใช้รูปแบบ "การจัดการตามบัญชีรายการ + เพดานการถือหุ้น" สำหรับการเข้าถึงของทุนต่างชาติในด้านโครงสร้างพื้นฐาน หลัง Omnibus Law หลายสาขาย่อยของโครงสร้างพื้นฐานอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก แต่ยังคงมีข้อยกเว้น ตารางต่อไปนี้เป็นภาพรวมของสาขาสำคัญ (สำหรับอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจง โปรดดู บัญชีรายการลงทุนต้องห้าม ฉบับล่าสุดของคณะกรรมการประสานงานการลงทุนอินโดนีเซีย BKPM):
| สาขา | เพดานการถือหุ้นของต่างชาติ (อ้างอิง) | หน่วยงานกำกับ/อนุมัติ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ทางด่วน | อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก | PUPR / BKPM | ต้องผ่าน PPP หรือการประมูล |
| การดำเนินงานท่าเรือ | มีเพดาน บางส่วนต้องร่วมทุน | กระทรวงคมนาคม | ท่าเรือยุทธศาสตร์มีข้อจำกัดเข้มงวดกว่า |
| โรงไฟฟ้า (>10MW) | อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก | กระทรวงพลังงาน / PLN | ต้องลงนาม PPA กับ PLN |
| การประปา | มีเพดาน | PUPR | รัฐวิสาหกิจท้องถิ่นมีส่วนร่วมสูง |
| โทรคมนาคม | อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก | Kominfo | ต้องมีใบอนุญาตท้องถิ่น |
| เขตแกนกลางเมืองหลวงใหม่ | สนับสนุนต่างชาติ | INA / องค์การบริหารเมืองหลวงใหม่ | มีมาตรการจูงใจทางภาษี |
ประเด็นสำคัญ: อัตราการถือหุ้นปรับเปลี่ยนตามนโยบายแบบพลวัต ก่อนยื่นประมูลต้องอ้างอิงบัญชีรายการล่าสุดของ BKPM เท่านั้น ไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลมือสองได้
PPP ของอินโดนีเซียใช้ เงินอุดหนุนช่องว่างความเป็นไปได้ (VGF) และ การค้ำประกันของรัฐบาล เป็นเครื่องมือเสริมความน่าเชื่อถือหลัก PT PII ภายใต้กระทรวงการคลังให้การค้ำประกันโครงสร้างพื้นฐาน PT SMI ให้บริการทางการเงิน โครงสร้างทั่วไปคือ: บริษัทโครงการ (SPV) เป็นการร่วมทุนระหว่างต่างชาติและรัฐวิสาหกิจท้องถิ่น PLN หรือรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า/น้ำ กลุ่มธนาคารให้สินเชื่อแบบไม่มี recourse หรือ recourse จำกัด บทบาทที่พบบ่อยของรัฐวิสาหกิจจีนคือ EPC หลัก + การถือหุ้นบางส่วน แต่ต้องระวัง ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนรูเปียห์ และ เพดานราคาไฟฟ้าใน PPA
TKDN เป็นเครื่องมือของอินโดนีเซียในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ มีอัตราบังคับในด้านอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง การฝ่าฝืน TKDN อาจส่งผลให้ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือถูกปรับ ด้านแรงงาน กฎหมายสร้างโอกาสการจ้างงาน ของอินโดนีเซียผ่อนคลายการจ้างงานภายนอกและสัญญาระยะเวลาคงที่ แต่ การใช้แรงงานต่างชาติต้องได้รับการอนุมัติ และต้องมีคู่หูท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจจีนมักใช้รูปแบบ "ผู้บริหารจีน + ก่อสร้างท้องถิ่น + อุปกรณ์ประเทศที่สาม" แต่อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน TKDN เป็นจุดติดขัดที่พบบ่อย
ที่ดินในอินโดนีเซียเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล การเวนคืนต้องผ่านห้าขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปรึกษาสาธารณะ การประเมิน การชดเชย และการส่งมอบ ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 1-3 ปี เมืองหลวงใหม่และโครงการยุทธศาสตร์สามารถใช้ กลไกเวนคืนแบบเร่งด่วน ได้ แต่การปฏิบัติในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันมาก ด้านการขออนุญาต ระดับcentral ผลักดันระบบ การยื่นแบบออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) แต่ในท้องถิ่นยังมี "ใบอนุญาตเงา" แนะนำให้ทำ การตรวจสอบสถานะสิทธิ์ที่ดิน ให้เสร็จก่อนยื่นประมูล และระบุความรับผิดชอบในการเวนคืนที่ดินในสัญญาให้ชัดเจน
เมืองหลวงใหม่นูซันตารากำหนดตำแหน่งเป็น "เมืองป่าไม้" มุ่งพัฒนาสำนักงานรัฐบาล เมืองอัจฉริยะ พลังงานสีเขียว รัฐบาลอินโดนีเซียให้สิ่งจูงใจ เช่น วันหยุดภาษี การยกเว้นภาษีนำเข้า นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น สุมาตราเหนือ เกาะบาตัม เกาะบินตัน มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เป็นอิสระ รัฐวิสาหกิจจีนสามารถให้ความสนใจโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหลวงใหม่ เช่น ถนน การประปา การจัดการขยะ โทรคมนาคม แต่ต้องระวังว่ากฎการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารเมืองหลวงใหม่ไม่สอดคล้องกับส่วนกลางทั้งหมด
| มิติ | มาตรฐานแห่งชาติจีน | มาตรฐานสากล (FIDIC/ธนาคารโลก) | มาตรฐานท้องถิ่นอินโดนีเซีย |
|---|---|---|---|
| ข้อกำหนดการออกแบบ | ซีรีส์ GB เน้นอนุรักษ์นิยม | มาตรฐานยุโรป-อเมริกา เน้นประสิทธิภาพ | SNI บางส่วนอ้างอิงยุโรป-อเมริกา |
| แม่แบบสัญญา | แบบอย่างกระทรวงที่อยู่อาศัย | FIDIC หนังสือปกแดง/เงิน | คู่มือ PPP อินโดนีเซีย + สัญญาท้องถิ่น |
| ข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม | EIA + ใบอนุญาตระบายมลพิษ | ระบบ ESHS ธนาคารโลก | AMDAL (การประเมินสิ่งแวดล้อมบังคับ) |
| แรงงาน | กฎหมายแรงงานจีน | มาตรฐานแรงงานธนาคารโลก | กฎหมายแรงงานอินโดนีเซีย + TKDN |
| การตรวจรับ | หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพรัฐบาล | เจ้าของ/วิศวกร | การตรวจรับ PUPR ท้องถิ่น |
ความแตกต่างหลัก: SNI ของอินโดนีเซียในด้านวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้าไม่ยอมรับร่วมกับ GB ของจีน ต้องทำ การรับรองความเท่าเทียม วงจร AMDAL ยาวนาน และมีข้อกำหนดการมีส่วนร่วมของสาธารณะสูง สัญญา FIDIC พบได้บ่อยใน PPP ของอินโดนีเซีย แต่ศาลท้องถิ่นอาจตีความเงื่อนไขเอียงไปทางบริษัทท้องถิ่น
สถานการณ์ที่หนึ่ง: รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง (Whoosh)
นี่คือโครงการสัญลักษณ์ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของจีน ดำเนินการโดยบริษัท совместноеทุนจีน-อินโดนีเซีย KCIC โดยมี China Railway, PowerChina และอื่นๆ เข้าร่วม โครงการใช้มาตรฐานเทคโนโลยีจีน แต่ต้องผ่านการรับรองความเท่าเทียม SNI ของอินโดนีเซีย และจัดการเวนคืนที่ดินที่ซับซ้อน รายงานสาธารณะระบุว่าโครงการเปิดดำเนินการในปี 2023 เป็นกรณีแรกของรัฐวิสาหกิจจีนที่ส่งออกระบบทั้งหมดในด้านรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซีย
สถานการณ์ที่สอง: ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเกาะบาตัม
เกาะบาตัมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินโดนีเซีย มีรายงานสาธารณะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุนจีนในการขยายท่าเรือและการก่อสร้างนิคม รัฐวิสาหกิจจีนในโครงการประเภทนี้มักใช้รูปแบบบูรณาการ "ท่าเรือ + นิคม + โรงไฟฟ้า" แต่ต้องระวังข้อกำหนด TKDN สำหรับอุปกรณ์ และการเชื่อมโยงระหว่างเขตพิเศษกับนโยบายส่วนกลาง
สถานการณ์ที่สาม: โครงสร้างพื้นฐานประกอบเมืองหลวงใหม่นูซันตารา
รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดประมูลถนน การประปา อาคารสำนักงานรัฐบาลในเมืองหลวงใหม่ รัฐวิสาหกิจจีนได้เข้าร่วมการวางแผนและการก่อสร้างระยะแรกบางส่วน ลักษณะของโครงการประเภทนี้คือ เจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานรัฐบาล วงจรการชำระเงินยาวนาน แต่มีความสำคัญทางการเมืองสูง แนะนำให้เข้าสู่ตลาดด้วย EPC + การลงทุนบางส่วน หลีกเลี่ยงการสำรองจ่ายเต็มจำนวน
Q1: ทุนต่างชาติสามารถลงทุนเดี่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซียได้หรือไม่?
A: หลายสาขาอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก แต่ทางด่วน ท่าเรือ การประปา ยังคงมีเพดานการถือหุ้นหรือข้อกำหนดการร่วมทุน ต้องอ้างอิง บัญชีรายการลงทุนต้องห้าม ฉบับล่าสุดของ BKPM แนะนำให้จ้างสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นทำการตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ตลาด
Q2: หาก TKDN ไม่ผ่านมาตรฐานจะมีผลอย่างไร?
A: อาจไม่ได้รับใบอนุญาตอุปกรณ์ ไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลของรัฐบาล หรือแม้แต่ถูกปรับ แนะนำให้คำนวณ TKDN ก่อนยื่นประมูล จัดซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือที่ได้รับการรับรองจากอาเซียนเป็นลำดับแรก
Q3: กลไกผลตอบแทนทั่วไปของโครงการ PPP อินโดนีเซียคืออะไร?
A: ที่พบบ่อยคือ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ + VGF ของรัฐบาล หรือการชำระค่าความพร้อมใช้งาน โครงการซื้อไฟฟ้าของ PLN ใช้ราคาไฟฟ้าคงที่ใน PPA ต้องระวังเพดานราคาไฟฟ้าและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
Q4: ใครรับผิดชอบการเวนคืนที่ดิน?
A: โดยทั่วไปรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นรับผิดชอบ แต่ SPV ต่างชาติต้องระบุความรับผิดชอบในการเวนคืนที่ดินและการชดเชยความล่าช้าในสัญญาให้ชัดเจน โครงการเมืองหลวงใหม่มีกลไกเร่งด่วน แต่การปฏิบัติในท้องถิ่นยังไม่แน่นอน
Q5: มาตรฐานจีนเป็นที่ยอมรับในอินโดนีเซียได้หรือไม่?
A: บางสาขาได้ แต่ต้องทำการรับรองความเท่าเทียม SNI รถไฟความเร็วสูง ไฟฟ้า มีตัวอย่างก่อนหน้า แต่วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า มีวงจรการรับรองยาวนาน แนะนำให้นำหน่วยงานรับรองท้องถิ่นเข้ามาตั้งแต่ต้น
1. การเข้าสู่ตลาดก่อน: ก่อนยื่นประมูล ตรวจสอบบัญชีรายการต้องห้ามของ BKPM คำนวณ TKDN จ้างสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นตรวจสอบสถานะ หลีกเลี่ยง "ประมูลก่อนแล้วค่อยขอใบอนุญาต"
2. การออกแบบโครงสร้างการร่วมทุน: ให้ความสำคัญกับการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย (เช่น Wijaya Karya, Hutama Karya) หรือบริษัทท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมืองและการเวนคืนที่ดิน
3. เงื่อนไขในสัญญา: ใช้ FIDIC หรือแม่แบบคู่มือ PPP อินโดนีเซีย ระบุความรับผิดชอบด้านการเวนคืนที่ดิน อัตราแลกเปลี่ยน TKDN ให้ชัดเจน กำหนดกลไกการปรับราคา
4. การจัดหาเงินทุน: ใช้การค้ำประกันของ PT PII และการเงินของ PT SMI ควบคุมความเสี่ยงรูเปียห์ ทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
5. ทีมท้องถิ่น: จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ TKDN ควบคุมสัดส่วนแรงงานต่างชาติให้อยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ
6. โอกาสเมืองหลวงใหม่: ติดตามการประมูลขององค์การบริหารเมืองหลวงใหม่ แต่หลีกเลี่ยงการสำรองจ่ายเต็มจำนวน ให้ความสำคัญกับ EPC + การลงทุนสัดส่วนน้อย
7. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม: เริ่ม AMDAL ล่วงหน้า เผื่อเวลาสำหรับการปรึกษาสาธารณะ หลีกเลี่ยงความล่าช้าของกำหนดเวลาจากการประเมินสิ่งแวดล้อม
8. การอัปเดตข้อมูล: ตรวจสอบเว็บไซต์ BKPM, PUPR, INA เป็นประจำ นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลเก่าได้
---
*หมายเหตุ: โครงการที่อ้างถึงในบทความนี้เป็นรายงานสาธารณะทั้งหมด สำหรับจำนวนเงินและรหัสมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงเอกสารราชการและสัญญาของอินโดนีเซีย*