Vietnam Furniture Manufacturing Competition · ตกแต่งบ้าน
การแข่งขันด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเวียดนาม หมายถึง กลุ่มการผลิตเฟอร์นิเจอร์และห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากโรงงานในเวียดนามทั้งของท้องถิ่นและของจีนในเวียดนามเป็นหลัก โดยมุ่งสู่ตลาดส่งออกในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสร้างการแข่งขันโดยตรงและผลกระทบจากการทดแทนห่วงโซ่อุปทานต่อองค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำของจีนที่ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ลักษณะสำคัญได้แก่: การอาศัยข้อได้เปรียบทางภาษีจากข้อตกลงการค้าเสรี การรับช่วงการถ่ายโอนกำลังการผลิตจากจีน โดยมีเฟอร์นิเจอร์ไม้และเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเป็นสินค้าหลัก และค่อยๆ ขยายไปสู่เฟอร์นิเจอร์แผ่นสั่งทำและการจัดหาสำหรับงานโครงการ
ทำไมองค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำของจีนจึงต้องให้ความสนใจ?
1. การแบ่งปันคำสั่งซื้อเกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามแสดงให้เห็นว่า เวียดนามติดอันดับต้นๆ ของประเทศแหล่งนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ของสหรัฐฯ ต่อเนื่องหลายปีนับตั้งแต่ปี 2020 คำสั่งซื้อตู้ โต๊ะ และเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนบางส่วนที่เคยเป็นของโรงงานจีนได้เปลี่ยนไปยังเวียดนาม
2. ขับเคลื่อนด้วยภาษีและอุปสรรคทางการค้า หลังจากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีเฟอร์นิเจอร์ไม้และตู้ครัวจากจีน เวียดนามกลายเป็นแหล่งผลิตทดแทนด้วยภาษีที่ต่ำกว่าหรือแม้แต่ภาษีศูนย์ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและข้อตกลง)
3. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้านเฟอร์นิเจอร์สั่งทำจำเป็นต้องวางแผนระดับโลก องค์กรอย่าง Oppein, Suofeiya และ Zhibang ต่างสำรวจกำลังการผลิตและความร่วมมือในต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นทั้งคู่แข่งและเป็นจุดเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่เป็นไปได้
4. RCEP และ CPTPP ซ้อนทับกัน เวียดนามเข้าร่วมทั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ก้าวหน้าและครอบคลุม (CPTPP) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดมีผลต่อทิศทางการค้าของแผ่นไม้ อุปกรณ์โลหะ และสินค้าสำเร็จรูป
ขอบเขตการใช้งาน: องค์กรผลิตตู้สั่งทำ ประตูไม้ แผ่นผนังตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ส่งออกไปยุโรปและอเมริกา องค์กรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีโรงงานในเวียดนามแล้วหรือมีแผนจะสร้าง ทีมที่รับผิดชอบการขายต่างประเทศ การจัดซื้อห่วงโซ่อุปทาน และการเข้าสู่ตลาด
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเวียดนามกระจุกตัว主要在ภาคใต้และภาคกลาง:
| ภูมิภาค | จังหวัด/เมืองหลัก | ประเภทสินค้าหลัก | ลักษณะเด่น |
|---|---|---|---|
| ภาคใต้ | Binh Duong, Dong Nai, นครโฮจิมินห์ | เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ตู้แผ่น | โรงงานทุนจีน ไต้หวัน เกาหลีหนาแน่น ห่วงโซ่อุปทานครบถ้วน |
| ภาคกลาง | Da Nang, Quang Ngai, Binh Dinh | เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์หวายและไม้ไผ่ | ต้นทุนแรงงานต่ำ ท่าเรือสะดวก |
| ภาคเหนือ | Bac Ninh, Hai Phong, รอบฮานอย | อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โลหะ เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | ใกล้ห่วงโซ่อุปทานจีน การขนส่งทางบกสะดวก |
ข้อมูลสาธารณะจากสมาคมไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้เวียดนาม (VIFOREST) แสดงให้เห็นว่าในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของเวียดนาม สัดส่วนของบริษัทต่างชาติอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยโรงงานทุนจีนและไต้หวันมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่า "การแข่งขันจากเวียดนาม" ส่วนใหญ่เป็นการขยายกำลังการผลิตของจีนไปต่างประเทศ ไม่ใช่อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์
ข้อได้เปรียบด้านภาษีของการส่งออกจากเวียดนามไปยุโรปและอเมริกาขึ้นอยู่กับว่าสามารถปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด ได้หรือไม่
มาตรฐานและเอกสารสำคัญ:
ประเด็นปฏิบัติ: หากโรงงานในเวียดนามเพียงประกอบ ติดผิว และบรรจุภัณฑ์ อาจถูก认定为 "การแปรรูปอย่างง่าย" และไม่สามารถได้รับสิทธิ์ถิ่นกำเนิดเวียดนาม หากองค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำสร้างโรงงานในเวียดนาม ต้องมั่นใจว่าสัดส่วนมูลค่าภูมิภาคของแผ่นไม้ อุปกรณ์โลหะ สี ฯลฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
| รายการต้นทุน | จีน (สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุก/สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี) | เวียดนาม (Binh Duong/Dong Nai) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เงินเดือนแรงงานทั่วไป | ประมาณ 5,000~7,000 หยวน | ประมาณ 2,500~4,000 หยวน | ค่าแรงขั้นต่ำเวียดนามแบ่งตามภูมิภาค ปี 2024 เขตหนึ่งประมาณ 4.96 ล้านดอง/เดือน |
| ค่าเช่าโรงงาน | สูง และที่ดินตึงตัว | ต่ำกว่า แต่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา | ค่าเช่าเขตอุตสาหกรรม Binh Duong ใกล้เคียงกับเมืองชั้นสองบางแห่งของจีน |
| การจัดซื้อแผ่นไม้ | ห่วงโซ่อุปทาน成熟 ราคาต่ำ | บางส่วนพึ่งพาการนำเข้า ต้นทุนสูงกว่า | คุณภาพและประเภทแผ่นไม้ท้องถิ่นเวียดนามยังอยู่ในช่วงพัฒนา |
| อุปกรณ์โลหะ | ห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบถ้วน | นำเข้าจากจีนจำนวนมาก | อุปกรณ์โลหะจากกวางตุ้ง เจ้อเจียงยังเป็นแหล่งหลัก |
| ภาษีส่งออก | สหรัฐฯ ขึ้นภาษี | ต่ำหรือศูนย์ (ขึ้นอยู่กับประเภท) | ข้อได้เปรียบหลัก |
| โลจิสติกส์ | ท่าเรือ成熟 | ท่าเรือโฮจิมินห์ ท่าเรือ Cai Mep สะดวก | แต่ประสิทธิภาพการขนส่งภายในต่ำกว่าจีน |
สรุป: ข้อได้เปรียบของเวียดนามอยู่ที่ภาษีและต้นทุนแรงงานบางส่วน ข้อเสียเปรียบอยู่ที่ความลึกของห่วงโซ่อุปทาน การสนับสนุนแผ่นไม้ และประสิทธิภาพการจัดการ องค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำต้องคำนวณ "ต้นทุนรวมในการลงหลักปักฐาน" ไม่ใช่ดูแค่ค่าแรง
รายงานสาธารณะแสดงให้เห็นว่าองค์กรเฟอร์นิเจอร์ทุนจีนในเวียดนามมีสามรูปแบบหลัก:
1. สร้างโรงงานเอง: องค์กรขนาดใหญ่ลงทุนเดียวหรือร่วมทุนสร้างโรงงาน ควบคุมการผลิตและการส่งออก
2. ร่วมมือรับจ้างผลิต: ร่วมมือกับโรงงานท้องถิ่นเวียดนาม ฝ่ายจีนให้การออกแบบ คำสั่งซื้อ และควบคุมคุณภาพ
3. ส่งออกห่วงโซ่อุปทาน: จัดหาแผ่นไม้ อุปกรณ์โลหะ และเครื่องจักรให้โรงงานเวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขันทางอ้อม
ประเภทสินค้าทั่วไป: ตู้ครัว ตู้เสื้อผ้า ประตูไม้ พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์แผ่นสั่งทำในเวียดนามยังอยู่ในช่วงพัฒนาการ แต่การแข่งขันเฟอร์นิเจอร์ตู้สำเร็จรูปนั้นรุนแรงมากแล้ว
| มิติ | ผลิตในจีนส่งออก | ผลิตในเวียดนามส่งออก | ทางเลือกอื่น (เช่น อินโดนีเซีย เม็กซิโก) |
|---|---|---|---|
| ภาษีสหรัฐฯ | สูงกว่า (บางประเภทถูกขึ้นภาษี) | ต่ำหรือศูนย์ | เม็กซิโกได้เปรียบ USMCA |
| ความครบถ้วนของห่วงโซ่อุปทาน | สูงมาก | ปานกลาง พึ่งพาวัสดุเสริมจากจีน | อินโดนีเซียปานกลาง เม็กซิโกปานกลาง |
| ต้นทุนแรงงาน | สูง | ต่ำ | อินโดนีเซียต่ำ เม็กซิโกปานกลางถึงสูง |
| ความสามารถในการสั่งทำ | แข็งแกร่ง | อ่อนกว่า เน้นสินค้าสำเร็จรูป | เม็กซิโกแข็งแกร่งกว่า |
| ความเสี่ยงถิ่นกำเนิด | ต่ำ | มีความเสี่ยงจากการตรวจสอบการขนส่งผ่าน | เม็กซิโกกฎถิ่นกำเนิดเข้มงวด |
| ประเภทสินค้าที่เหมาะสม | ทุกประเภท | ตู้สำเร็จรูป กลางแจ้ง ไม้ | เม็กซิโกเหมาะกับงานโครงการอเมริกาเหนือ |
กรณีที่ 1: คำสั่งซื้อตู้ครัวสหรัฐฯ เปลี่ยนไปเวียดนาม
รายงานสาธารณะแสดงให้เห็นว่าหลังจากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีตู้ครัวจากจีน ผู้นำเข้าสหรัฐฯ บางรายเปลี่ยนคำสั่งซื้อไปยังโรงงานเวียดนาม การส่งออกตู้ครัวเวียดนามไปสหรัฐฯ เติบโตอย่างชัดเจน แต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนต่อต้านการหลบเลี่ยงในภายหลัง ตรวจสอบว่าการแปรรูปชิ้นส่วนจีนในเวียดนามถือเป็นการเปลี่ยนแปลง实质性หรือไม่ ส่งผลให้คำสั่งซื้อของโรงงานเวียดนามบางแห่งผันผวน
กรณีที่ 2: โรงงานเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปทุนจีนสร้างโรงงานที่ Binh Duong
องค์กรเฟอร์นิเจอร์ทุนจีนแห่งหนึ่งสร้างโรงงานในจังหวัด Binh Duong เวียดนาม นำเข้าแผ่นไม้และอุปกรณ์โลหะจากจีน แปรรูปและประกอบในเวียดนามแล้วส่งออกไปสหรัฐฯ รูปแบบนี้ใช้ข้อได้เปรียบภาษีเวียดนาม แต่ต้องรับมือการตรวจสอบถิ่นกำเนิดและแบกรับต้นทุนนำเข้าแผ่นไม้
กรณีที่ 3: บริษัทจดทะเบียนเฟอร์นิเจอร์สั่งทำสำรวจต่างประเทศ
องค์กรอย่าง Oppein และ Suofeiya เคยกล่าวถึงการขยายตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางสาธารณะ รวมถึงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือห่วงโซ่อุปทาน เวียดนามในฐานะสมาชิก RCEP เป็นหนึ่งในจุดที่ให้ความสนใจ แต่การผลิตแบบยืดหยุ่นและระบบสารสนเทศของเฟอร์นิเจอร์สั่งทำนั้นยากต่อการจำลองในเวียดนาม ปัจจุบันเข้าสู่ตลาดผ่านสินค้าสำเร็จรูปหรือการจัดหางานโครงการเป็นหลัก
Q1: โรงงานเวียดนามสามารถทดแทนกำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์สั่งทำของจีนได้ทั้งหมดหรือไม่?
ระยะสั้นไม่ได้ เวียดนามยังพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีนและบุคลากรทางเทคนิคในด้านเฟอร์นิเจอร์แผ่นสั่งทำ การผลิตแบบยืดหยุ่น และการจัดการสารสนเทศ การทดแทนเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเร็วกว่า การทดแทนตู้สั่งทำมีจำกัด
Q2: สร้างโรงงานในเวียดนาม ถิ่นกำเนิดต้องเป็นอย่างไรจึงจะถือว่าถูกต้อง?
ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดสัดส่วนมูลค่าภูมิภาคของ CPTPP หรือมาตรฐาน "การเปลี่ยนแปลง实质性" ของศุลกากรสหรัฐฯ การประกอบอย่างง่ายและการติดฉลากมักไม่เพียงพอ แนะนำให้ปรึกษาทนายความด้านถิ่นกำเนิดโดยเฉพาะ
Q3: แผ่นไม้และอุปกรณ์โลหะในเวียดนามสามารถจัดซื้อในท้องถิ่นได้หรือไม่?
บางส่วนได้ แต่แผ่นไม้เกรดสูง กาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์โลหะความแม่นยำสูงยังนำเข้าจากจีนจำนวนมาก ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเวียดนามกำลังเติบโต แต่ประเภทและความเสถียรยังสู้จีนไม่ได้
Q4: การสอบสวนต่อต้านการหลบเลี่ยงของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อโรงงานเวียดนามมากหรือไม่?
ส่งผลโดยตรง หากถูก认定为เป็นการขนส่งผ่านจากจีน อาจถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือแม้ห้ามนำเข้า องค์กรต้องเก็บหลักฐานถิ่นกำเนิดให้ครบถ้วน
Q5: องค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำของจีนควรมองเวียดนามเป็นคู่แข่งหรือพันธมิตร?
เป็นทั้งสอง ในการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปเป็นคู่แข่ง ในการวางห่วงโซ่อุปทาน เวียดนามสามารถเป็นกำลังการผลิตเสริมและสะพานภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและตลาดเป้าหมายขององค์กร
1. คำนวณต้นทุนรวมในการลงหลักปักฐานก่อน อย่าดูแค่ค่าแรง ต้องรวมต้นทุนนำเข้าแผ่นไม้ อุปกรณ์โลหะ โลจิสติกส์ ภาษี และการปฏิบัติตามกฎถิ่นกำเนิดทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามกฎถิ่นกำเนิดล่วงหน้า ก่อนสร้างโรงงานหรือร่วมมือในเวียดนาม ให้สถาบันวิชาชีพประเมินกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก认定为การแปรรูปอย่างง่าย
3. เก็บหลักฐานครบถ้วน ตั้งแต่การจัดซื้อแผ่นไม้ บันทึกการผลิต ชั่วโมงทำงาน รายการเครื่องจักร ไปจนถึงเอกสารส่งออก เก็บไว้ทั้งหมดเพื่อรับมือการตรวจสอบของ CBP หรือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
4. ให้ความสำคัญกับความร่วมมือมากกว่าสร้างเอง สำหรับองค์กรเฟอร์นิเจอร์สั่งทำขนาดกลางและเล็ก เริ่มจากร่วมมือรับจ้างผลิตกับโรงงานเวียดนาม ตรวจสอบคำสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อน แล้วจึงพิจารณาสร้างเอง
5. ติดตามกฎ RCEP และ CPTPP ใช้กฎการสะสมระดับภูมิภาค กำหนดห่วงโซ่อุปทานระหว่างจีนและเวียดนามอย่างเหมาะสม
6. เก็บความสามารถในการสั่งทำไว้ในประเทศ การผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบสารสนเทศ และบริการออกแบบยังเป็นข้อได้เปรียบของจีน เวียดนามเหมาะกับสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐานและการจัดหางานโครงการ
7. ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ภาษีสหรัฐฯ การสอบสวนต่อต้านการหลบเลี่ยง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและแรงงานเวียดนาม ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
8. พัฒนาทีมงานประจำโรงงานสองภาษา ความแตกต่างด้านการจัดการระหว่างจีนและเวียดนามมีมาก การส่งผู้จัดการที่เข้าใจเทคนิคและภาษาเวียดนามเป็นสิ่งสำคัญ